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回顾墨腾2020印度、中东、出海十大预测

日期:2021-03-07 浏览:
原标题:回顾墨腾2020印度、中东、出海十大预测 2020已经过去。墨腾也在最近回顾了2019年底写的2020墨腾十大预测的东南亚部分。 当然,疫情的影响是全球性的 - 对不少预测起到了加速的作用,也同时让一些预测变得不切实际和无法实现。 在这里我们也回顾一下墨腾对除了东南亚之外的三篇预测:印度、中东和出海。 (√)代表准确;(×)代表判断错误;而(?)代表还不明晰。 本文不仅仅是对于此前做出预测的分析,也结合了墨腾在过去一年中对于各行各业的观察和总结。 祝朋友们新年快乐,2021年事业生活家庭健康事事如意。 印度 1.经济开始恢复但是仍然充满挑战 - 风投资金继续不断入市(√);退出还是不容易(×); 2019年年中莫迪刚刚当选连任时,墨腾也曾在新德里一个会议上和几位内阁成员有过交流。虽然看到的是信心满满 - 但是我们对2024-25财年印度实现经济总量达到5万亿美金持怀疑态度。 2019年下半年各种问题就出来了 - 导致的直接后果就是经济发展显著放缓。2020年则是在抗议公民法案的浪潮中开局。我们一年前觉得莫迪没有连任的压力应该会能够更大胆地改革。然而,他变得更民粹。 我们也没有料到疫情,边境北京市东城区到物流公司冲突和对中国app的封禁。这些其实都是相关联的。但是不管怎么说,这一年投融资还在继续(红杉Surge大部分都给了印度项目),但是退出仍然遥遥无期。 2.B2B领域持续快速增长(?); 对,但是今年的主题就是Jio、Jio还是Jio。 3.中国资本对印度成长期和后期公司的兴趣减弱,更多采取观望姿态;(√) 去年很多朋友就普遍对印度项目的发展和退出前景表示担忧。印度投资要做好持久战的准备。今年就更不用说了 - 我们没有意料到印度政府会以边境冲突来转移国内的注意力,并借机封禁中国的app。疫情带来的跨国出行不便也有很大的影响。很多原本专注印度的朋友都开始把注意力转向东南亚。 然而,我们不觉得印度政府能够长久全面封禁中国在科技互联网领域的投资。时间线真不好说。 4.更多的资金投入有全球野心的SaaS、AI和企业服务公司;(?) 虽然Postman取得了巨大的成功,我们还没有觉得这个趋势在今年变得很明显。 5.电商巨头越来越重视社交电商,通过自营和并购来抢夺市场;(√) 过去两年Meesho取得的突飞猛进让社交电商获得了很大的重视。我们觉得在印度市场相对成熟度还处于早期的情况下,大的电商平台没有必要让第三方占住这个流量入口,所以自己也至少会去插一脚。 今年Flipkart在自营的独立电商App 2GUD上加了社交电商的功能;Facebook2019年投资了Meesho,而今年整个全局也在推进电商 - Whatsapp最终获得政府批准给了Facebook一个很强有力的工具。 亚马逊做社交电商印度媒体已经传了好几年了。但最终亚马逊看起来还是一个非常理性的公司。 6.包括PayTM在内的独立支付/钱包公司生存越来越困难 - 纷纷开始放贷;(√) 没场景做移动支付本身非常困难。UPI的推出让有场景的做支付变得更加容易。今年GooglePay占据了UPI交易量的头把交椅;而从交易额的角度Flipkart旗下的PhonePe则独占鳌头。 独立移动支付/钱包公司唯有赶快切入消费金融服务才能够有效地建立可攻可守的商业模式。 7.云厨房持续增长,帮助外卖平台扩充供给并创立新的餐饮品牌;(√) Rebel Foods今年可谓一帆风顺。除了借了疫情期间外卖起飞的东风之外,年底也和快餐品牌Wendy‘s达成了建立250家云厨房的协议。今年Rebel Foods也获得了Coatue领投的5000万美金融资。 除了Rebel之外,今年印度也有几家其他的云厨房初创公司获得融资。这还不包括很多传统财团和因为疫情受到影响的餐饮业者的转型。 8.TikTok在印度实现盈利;(×) 恰恰相反,被印度政府封禁了。 9.更多创业者推出新的D2C品牌;(×) 这个应该是我们印度预测里面最惨的一项 - 因为我们已经预测几年了。印度虽然市场整体没有想象那么大,但是城市也有不少有消费能力的中产和年轻人。尤其是今年中国消费品如火如荼的情况下。 10.在突突车(Auto)和二轮车出行领域出现更多创新解决方案;(√) 这里大部分的精力集中在了电动摩托车领域。共享电单车公司Bounce年初宣布融资1.05亿美元;而Ola在年底宣布要在南部建立“全球最大“的电动二轮车生产厂。 中东 1.经济和房价随着迪拜世博会触底,2021年开始反弹;(×) 我们2019年底作出这个预测的时候,中东的经济其实很不好。油价和迪拜的房价都处于低谷,而很多外派高管也在准备打道回府。 但是我们觉得已经快触底了,而2020年的世博会会是一个新的信心周期的开始,而发展商终于可以停下来休息一下 - 已经盖了太多房子了,而且沙特的继续改革虽然给迪拜带来了竞争,但是也给整个区域带来机会和活力。 然而,今年疫情、油价的波动以及消费税的提升让很多事情的优先级发生了变化。一些公司,包括Awok和Sprii,倒闭了。而有些更有名的公司则很惊险地死里逃生。 2. 包括Noon在内的电商平台开始控制烧钱推广规模;(√) 疫情给电商带来了一个天然的加速,使得烧钱推广变得没那么重要。当然,对很多玩家来说,履约变成了一个很大的瓶颈。 3.电商物流领域出现重大变化和整合;(√) 在市场的加速期,有实力的大玩家要比创业的中小玩家受益更多。重生的Fetchr已经完全不是当年那个创业公司了,而是由成熟的物流职业经理人投资和操盘。Agility也继续追加投入旗下的Shipa平台。整个生态变得比较成熟,当然也没有2-3年前那么激动人心了。 4.以沙特作为运营总部的区域创业公司开始出现;(?) 虽然好几家沙特公司融资超过500万美金,我们还没看出来一个很明显的趋势。 5.阿布扎比继续深化和中国在AI和人才领域的合作;(?) 不能随便飞,很多事情被拖后了很多。 6.更多的中国VC用中东LP的钱来投资/孵化中东本土的创业公司;(×) 不能随便飞,很多事情被拖后了很多。 7.金融科技发展依旧非常缓慢 - 全球性的金融科技公司游说市场准入;(√) 可能一个亮点就是类似于花呗的虚拟信用卡(Buy now pay later)服务了 - 好几家玩家都拿【工厂搬迁哪家公司好】到了不错的融资。不过很多还是处于监管的灰色地带 - 虽然Adyen在中东开了办公室,很多大的国际金融科技独角兽还没有能够有效落地。 沙特的移动支付公司STC变成了独角兽 - 但有沙特电信这个爸爸,不长个角就对不住世界了。 8.Careem黑帮创造更多的创投机会;(√) 前Careem利雅得地区总经理创建的B2B平台Sary今年拿到了660万美元的融资 - 延续了去年埃及的MaxAB的630万美金。Careem的创始人也投了几家基金。然而,我们认为这个Careem生态还可以做到更多。 9.中东今年不会出现新的独角兽;(√) 没变。感兴趣的朋友可以参考墨腾此前的独角兽系列文章-中东创投往事 10.B2B供应链领域终于涌现一批创业公司;(√) 参照上面提到的Sary。可以有更多。 出海 1.品牌、供应链、金融科技和商业模式依旧是出海的主轴;(√) 品牌和供应链相关(包括仓储物流)的公司尤其活跃。在东南亚,大的电商平台终于开始有足够的流量和交易量值得大的生态玩家来参与了。 2. SheIn在跨境电商领域持续领先;(√) 据说今年的营业额达到了100亿美金。今年斋月期间SheIn是唯一稳定包机前往沙特的跨境电商玩家;而在时尚业竞争激烈的曼谷,SheIn看起来也在慢慢胜出。 3.TikTok在一些市场实现盈利(×),仍然面对很多政治风险(√); TikTok今搬家山东】年在美国和印度的遭遇大家都已经非常熟悉了,这里就没有必要重复了。 4.大公司对印度开始变得更加冷静;(√) 参考2020印度预测第三条。 5.阿里巴巴整合全球战略(√) - 美团在海外更加主动(×); Lazada换了CEO,但是阿里巴巴的整合确实往收缩的方向发展,毕竟今年国内事情太多了; 美团今年在国内成绩相当不错,虽然年初高层在海外呆了一段时间,但是毕竟中国市场今年还是需要投入大部分的精力。 6.更多有海外背景的中国创业者进入新兴市场(×);更多的VC终于开始相信大厂背景创业者在多数情况下对出海并没有太大的实质加分(√); 遗憾的是,今年谁都没法到处跑,包括年初表示要多走走的张一鸣。关于第二点,虽然大厂的经验仍然是一个加分项,但是单单有这个已经远不能提示在新兴市场能够成功了。 7.更多的国内VC在新加坡设立分部重点关注东南亚(×) - 仍然抱怨区域内的高估值;(√) 新加坡【东莞哪家搬家公司好】今年的抗疫早期被批判为佛系,中间也遇到了宿舍外劳这一颗雷,到了年底李显龙还是很欣慰的 - 本地生活基本恢复正常。很多大厂今年加强了在新加坡的人员扩张,VC呢还没有新的办公室设立。毕竟虽然年底新加坡单方面宣布取消中国旅客的隔离要求,这一整年旅行都不方便。 积极看东南亚的朋友,不出所料,还在抱怨高估值。 8.更多的中国VC用中东LP的钱来投资/孵化中东本土的创业公司;(×) 不能随便飞。 9.非洲热降温;(√) 除了在孵化生态的传音之外,想必很多人都意识到了,在非洲做互联网,没有竞争对手不是成功的要素。 10.拉美依旧遥远,中国出海看拉美仍然机会主义为主;金融科技、物流和内容依旧是重点关注点;(√) 今年下半年很多现金贷和其他金融公司开始认真考虑甚至落地墨西哥和巴西。冬海的游戏这两年在拉美突飞猛进、以及速卖通这些年的探索、给大家打通了各种渠道。 地理距离和文化距离不会变 - 要做好不容易。 如果大家对墨腾关于印度、中东、出海的预测有什么见解和观点,欢迎留言进行讨论。 墨腾创投总部位于新加坡,在印尼、中国、阿联酋均设有常驻团队,并在东南亚、印度、中东、拉美等新兴市场拥有强大的在地资源。墨腾长期关注海外高速发展市场,利用在地资源、执行经验和团队孵化自有、合资或合作项目,同时制定方案协助海外市场探索者和投资者决策与落地。 合资孵化 | 增长咨询 | 市场洞察 墨腾将会在2021年1月初发布《东南亚外卖平台报告》北京市西城区到物流公司- 对目前外卖市场的发展、挑战、主要玩家的战略以及各市场规模/市占率的估算进行分析和解读。报告将在发布之后免费提供 - 同时墨腾也计划在一月初召开一场在线解读会,欢迎感兴趣的企业、创业者和投资机构参加。预先报名请在微信后台留下您的公司/职位以及邮箱或者联系hello@mworks.asia 墨腾会同时免费提供2020上半年东南亚风险投资报告、东南亚二手车市场报告和东南亚行业赋能报告摘要。有需要的朋友请通过微信后台或hello@mworks.asia联系我们。 返回搜狐,查看更多 责任编辑:
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